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太平洋--双环传动:齿轮业务产能利用率提升RV减

类别:硬齿面减速机   发布时间:2021-04-07 10:47  

  事变:公司于3月30日披露2020年年报,整年实行收入36.64亿,同比拉长13.24%,归母净利润5123万元,同比降落34.59%,筹划性现金流净额6.41亿,同比拉长30.02%。同时,公司已宣告2021年一季报预告,2021Q1赢余4500-5500万,同比扭亏。

  齿轮营业产能行使率擢升,激动公司事迹大幅拉长:公司2020年整年实行收入36.64亿,同比拉长13.24%,归母净利润5123万元,同比降落34.59%,公司客岁一季度受新冠疫情影响显露耗损,跟着疫情左右以及公司前期开拓项目渐渐量产,下半年公司业务收入大幅拉长。2021Q1公司实行赢余4500-5500万,延续客岁下半年从此上升势头,重要系公司乘用车齿轮、工程板滞齿轮等产物销量拉长,前期构造产能行使率擢升,激动公司事迹拉长。

  齿轮营业迎来拐点,产能行使率擢升激动事迹拉长:前期公司为收拢整车厂齿轮外包趋向,提前政策构造,但与墟市需求存正在肯定时分差,导致产能行使率不够。2020年疫情后汽车行业回暖,公司收拢新能源汽车墟市产生,借助与博格华纳、比亚迪002594)、上汽等优质客户掩盖众款新能源汽车,并将持续擢升产能进一步擢升合联产物车型掩盖率和市占率。商用车方面,公司借助于采埃孚等客户的深度合营,实行重卡AMT齿轮的批量坐褥,擢升单箱代价量。工程板滞周围,公司正在海外客户的份额占比进一步擢升。跟着公司齿轮销量的延续拉长,公司前期超前构造的产能行使率大幅擢升,激动事迹大幅拉长。

  受邦内主流呆板人厂商承认,RV减速器邦产取代加快:公司客岁兴办环动科技,呆板人减速器营业发展加快。跟着公司新研制的大负载和高功重比系列化减速器胜利批量使用邦产主流呆板人厂商,并受到客户承认,公司已基础实行呆板人RV减速器产物全掩盖和邦产化周详取代,突破日欧品牌正在该周围的垄断时势。依照邦度统计局数据,2020年邦内工业呆板人产量抵达23.71万台,同比拉长19.10%,正在本年修筑业投资高景气配景下,工业呆板人希望延续高拉长态势,受益于此,公司RV减速器放量希望进一步加快。

  赢余预测与投资提倡:咱们估计公司2021-2023年净利润判袂为2.42亿、3.48亿和4.97亿,对应PE判袂为27倍、19倍和13倍,维护“买入”评级。

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  迄今为止,共18家主力机构,持仓量统共1.13亿股,占流利A股20.34%

  近期的均匀本钱为9.68元,股价正在本钱上方运转。众头行情中,而且有加快上涨趋向。该股资金方面受到墟市合切,众方势头较强。该公司运营处境尚可,众半机构以为该股永久投资代价较高,投资者可增强合切。

  股东人数变更:2021-02-28显示,公司股东人数比上期(2020-12-31)省略1581户,幅度-8.84%

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