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东兴证券:双环传动高精度齿轮稀缺供应商首予

类别:软齿面减速机   发布时间:2021-05-19 21:36  

  获悉,东兴证券颁发探索申报称,估计双环传动002472)(002472.SZ)2021―2023年归母净利润分辩为2.4亿元、4.1亿元和5.8亿元,对应EPS分辩为0.36、0.60和0.85元,PE值分辩为33、19和14倍,初度笼罩,予以“剧烈保举”评级。

  东兴证券指出,通过众年的研发积聚,公司成为邦际顶级变速箱企业采埃孚的齿轮供应商。正在电动车规模,公司与博格华纳、比亚迪002594)、蔚邦等已打开互助。跟着电动化趋向到来,公司希望正在电驱动齿轮规模拿到更众墟市份额。

  公司是高精度齿轮供应商:2020年公司乘用车齿轮收入占比42.4%,为其最大营业板块。其乘用车齿轮紧要利用正在汽车变速箱总成上,该规模对齿轮精度央求较高,均匀精度正在6-7级以上。

  汽车电动化海潮下,齿轮行业从“自制”走向“外采”:电机与唆使机性情的分别导致电动车传动体例有昭彰的变更,电机代替唆使机成为汽车的动力输出体例。电动化对齿轮行业供应形式影响大:一是守旧变速箱式样发达昭彰变更,电动化引入了新的玩家,突破了传动体例原有平稳式样。一批电机,电控规模的巨头企业早先涉足电驱动规模,博格华纳、博世、日本电产等企业先后正在电驱动产物上拿到更众墟市份额。第二个主意,纯电动汽车的变速箱机合大幅简化,并与电机、电控完成集成化安排,减速箱成为电驱体例中的一个人。第三个主意,齿轮属于机加工行业,筑造参加周围大,工艺央求高。电机因为转速高,对齿轮精度提出了更高的央求。新进入电驱动规模的企业每每不会采用自制齿轮的坐褥形式,如博格华纳、博世、大陆等,而是采用外购形式,企业将紧要精神参加到电驱动模块研发和安排。

  公司是电动化海潮下高精度齿轮的稀缺供应商:高转速电机央求一个高速大传动比且体积小巧的减速器与之完婚。减速器的齿轮精度央求高于自愿变速箱,均匀精度抵达4级以上。公司是墟市上较少数能平稳量产4级精度齿轮的企业。通过众年的研发积聚,公司成为邦际顶级变速箱企业采埃孚的齿轮供应商。正在电动车规模,公司与博格华纳、比亚迪、蔚邦等已打开互助。跟着电动化趋向到来,公司希望正在电驱动齿轮规模拿到更众墟市份额。

  迄今为止,共9家主力机构,持仓量全部1.16亿股,占畅通A股20.91%

  近期的均匀本钱为11.88元,股价正在本钱下方运转。众头行情中,目前处于回落拾掇阶段且下跌有加快趋向。该股迩来有巨大利好音问,但资金方面呈流出状况,形状尚不豁后。该公司运营状态优良,大批机构以为该股长久投资价钱较高。

  公司大股东玉环市亚兴投资有限公司本次质押775.00万股,占公司总股本1.13%

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